年轻杂技师安德烈在马戏团表演高空钢丝，私下却与凶狠的团长老米哈伊尔有隐秘恋情。在一个恐同情绪高涨的小城，两人只能在深夜无人的帐篷里见面。一次表演失误导致安德烈腿部重伤，米哈伊尔不顾流言将他接到家中照顾。两人的关系被团里人发现，米哈伊尔面临失去马戏团的风险。最终安德烈拖着未愈的腿完成了一场告别演出，然后独自离开。米哈伊尔在空荡的钢丝下站了很久。
冷冽的俄罗斯风格下藏着滚烫的情感。杂技场面拍得既美又危险，正如两人的关系。结局不是圆满的，但那种“因为爱过所以分开”的决绝反而更有力量。
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