十岁的小月父母在城里打工，她和外婆住在台湾南部的一个山村。每到月圆之夜，小月就会脱掉鞋子，独自爬上村口那棵百年榕树，望着远处的山脊线发呆。外婆问她看什么，她说在等一艘船来接爸妈。村民们觉得这孩子中了邪。直到某天外婆病倒，小月必须独自进城找父母。她沿着记忆中的山路走了两天一夜，途中遇到好心人、也遇到坏人，她的赤脚磨得血肉模糊。当她终于找到父母租住的铁皮屋时，却看到父亲因为工地事故瘫痪在床。小月没有哭，她把从老家带来的月光装在玻璃瓶里递给父亲：“我带来了月亮，以后不用爬树了。”一年后，全家回到山村，父亲在榕树下开了一家小卖部。
影片以孩童的纯真视角直面城乡裂痕与底层苦难，但丝毫不煽情。小月赤脚爬树的画面成为年度最催泪镜头。导演用月光作为贯穿的意象，将残酷的现实温柔地包裹起来，哀而不伤。
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