大唐贞观年间，少年画师李墨为寻找失传的“天色彩”颜料，独自西行。他在沙漠中救下一只被狼群抛弃的小狼“墨点”。一人一狼语言不通，却因共同的目标向西而行。一路上他们遭遇沙暴、马匪、幻境石窟。李墨发现墨点能看见人眼无法分辨的颜色，而墨点则依赖李墨画出的地图辨识方向。他们最终到达色彩之山，发现那其实是一座古老的矿物湖，湖水在不同光线下呈现无数种颜色。李墨用湖水调出了“天色彩”，却因颜料无法保存而面临绝望。墨点舔舐湖水后，眼睛永久地变成了彩色。李墨将墨点的眼睛画成《西行图》，那幅画成为后世追寻色彩的起点。
国风动画的视觉盛宴，水墨与光影的结合美轮美奂。人狼之间的非语言情感交流描绘得细腻动人，公路片的节奏张弛有度。结尾的升华不刻意，却足以让人眼眶湿润。
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