13岁的阿迪尔在莫斯科贵族学校遭受种族歧视，他唯一的伙伴是一只被同学弄伤翅膀的猎鹰。暑假来临，他拒绝坐飞机，而是偷偷带着猎鹰，骑上一匹老马踏上了传说中的“游牧之路”。影片跟随他的视角，穿越哈萨克斯坦的无垠草原、俄罗斯的边境小镇。一路上他遇到走私贩、善良的牧羊人、研究游牧文化的日本老人，以及一只始终尾随他的狼。猎鹰的翅膀逐渐愈合，而阿迪尔也在路上的苦与乐中理解了父亲当年为何离开家乡去城市打工。当他终于望见天山山脉时，猎鹰头也不回地飞向了天空。
静谧而磅礴的公路片。少年与猎鹰的眼神交流胜过千言万语。中亚的落日、星空与风雪构成了天然的史诗画布。不煽情却让人泪流满面，是对“归乡”二字最诗意的诠释。
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