民国初年，北方武师姜铁山为救被掳的女儿，单枪匹马闯入“虎山帮”总坛，连杀七关，将帮主“虎面”击毙。四十年后，姜铁山已老，在南洋开药铺。一个叫虎振宗的年轻人找上门来，自称“虎面”遗孤，以一手“虎鹤双形拳”挑战。姜铁山接战后发现此子功夫远胜当年的自己，他且战且退，利用药铺地形布置陷阱。激战中虎振宗揭露真相：当年姜铁山杀“虎面”时，对方并未作恶，只是被人陷害。姜铁山恍惚中露出破绽，被一掌击中胸口。他没有死，虎振宗收手说：“我要的只是你承认错了。”姜铁山跪地磕了三个头。
经典邵氏功夫片的回魂。动作设计硬桥硬马，药铺一战将中药材特性融入打斗（如雄黄粉迷眼）。最妙的是反转了“复仇”主题，胜利不等于正义，下跪比死亡更难。
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